Diplômé de « New York University » en Finance et de l’ESSEC Business School Paris en management, Gérald est avant tout motivé par la passion de transmettre : auprès des clients du cabinet, des collaborateurs, associés et partenaires, mais également de la prochaine génération dans ses missions d’enseignement supérieur. Entrepreneur par nature il co-fonde et continue son rôle de leadership au sein du Cabinet Coéos Groupe et ses différents services. Membre de la CNCGP, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), il apporte une vision et une approche globale du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Après des études universitaires de gestion et plus de 35 ans d’expérience dans différentes tailles et secteurs d’entreprises (édition, industrie, immobilier, conseil, formation), Bruno a acquis une forte compétence dans la gestion d’entreprise, ses rouages administratifs et financiers ainsi que dans l’accompagnement du chef d’entreprise et de la transversalité des fonctions. Au sein de l’équipe Coéos Groupe, Bruno est responsable du pôle Services aux Entreprises et leurs Dirigeants.

Titulaire d’une Licence Professionnelle Assurance Banque Finance obtenue à l’IUT de Nice en alternance chez Assuréos, Marion a ensuite poursuivi ses études avec un Master en Gestion Internationale de Patrimoine à l’IAE de Nice, en alternance chez Coéos. Après l’obtention de son diplôme, elle a intégré Coéos Groupe en tant qu’office manager et est devenue associée du cabinet. Dans ses fonctions actuelles, elle supervise la gestion globale du groupe, incluant les aspects financiers, administratifs, les ressources humaines, ainsi que l’organisation générale. Forte de son parcours académique et de son expérience en alternance, elle met en œuvre son expertise pour assurer un pilotage stratégique et efficace des différentes activités du cabinet.

Après avoir réalisé un Bachelor in Business Administration au sein de l’EDHEC de Nice, Marla a trouvé sa vocation dans la communication. Elle se spécialise dans ce domaine en réalisant un Master 2 à Sup’ De Com, en alternance chez Coéos Groupe. Suite à l’obtention de son diplôme, Marla poursuit son parcours aux côtés de notre équipe en tant que chargée de communication. Ses objectifs sont de développer la visibilité, renforcer la notoriété et valoriser l’image de Coéos Groupe ainsi que de ses différents pôles d’activité. Marla a pour mission la gestion des sites internet, l’animation des réseaux sociaux, la conception de supports visuels, l’organisation des événements ainsi que la rédaction d’articles et newsletters.

Véritable mascotte de Coéos Groupe, Pablo occupe une place unique au sein de notre équipe. Sa mission principale : insuffler joie et sérénité dans le quotidien du bureau. Avec son énergie débordante et son enthousiasme communicatif, il crée une atmosphère chaleureuse et propice à la collaboration. Toujours présent pour accueillir les visiteurs ou accompagner les moments de pause, Pablo contribue à renforcer les liens entre les collaborateurs. Attentif à chaque détail de la vie de l’entreprise, il joue un rôle essentiel dans le bien-être de tous, offrant des instants de complicité et de légèreté. À sa manière, Pablo participe pleinement au développement harmonieux et à l’équilibre de notre environnement de travail.

Fort d’une expérience de plus de vingt ans dans l’assurance de biens et de personnes, Philippe rejoint notre équipe en tant que dirigeant associé d’Assuréos. Emprunt des mêmes valeurs que l’ensemble des activités de Coéos Groupe, Philippe sait se mettre au service de nos clients en leur apportant expertise, sérieux et empathie. Homme de terrain, il comprend les besoins de chacun et trouve toujours la solution la plus adaptée.

Doté d’une expérience de 12 ans dans le secteur de l’assurance de personnes, Johann a rejoint notre équipe en tant que dirigeant associé d’Assuréos. Il est fidèlement attaché à un modèle de relation centré sur l’humain, une approche qui se manifeste à travers l’organisation, les missions et les actions de Coéos Groupe depuis ses débuts. Johann évolue dans un modèle en accord avec ses valeurs : responsable et performant, fondé sur la confiance.

Avec une expérience solide de 10 ans en tant que préparatrice en pharmacie, Anaïs a brillamment réussi sa reconversion en devenant courtière en assurances en 2019. Par la suite, elle a rejoint l’équipe Assuréos en tant que responsable de la gestion administrative. Animée par son sérieux et son professionnalisme, Anaïs est constamment à l’écoute des clients pour fournir un service d’excellence. Sa devise : être attentive, efficace et proche de nos clients.

Après 12 ans de courtage en crédit immobilier, Patrice réoriente son savoir-faire pour accompagner ses clients en tant que courtier toutes assurances. Désormais au sein d'Assuréos, il met son expertise pointue sur l’assurance emprunteur et la protection globale au service de vos projets, en concevant des solutions sur mesure et parfaitement ajustées à vos besoins.

Forte d’une expérience de commerciale terrain de plus de 30 ans : 5 ans en immobilier, 10 ans en B to B et grands comptes, 15 ans indépendante dont 8 ans en consultante externe relocation. Vanessa rejoint l’équipe en tant que directrice commerciale associée de Coéos immobilier, aussi bien pour les transactions immobilières que la gestion locative.

Ingénieur en mécanique de formation, Laurent réalise un master en Développement Durable. Suite à une expérience en agence immobilière, soucieux des problématiques du bâtiment et ayant une vision patrimoniale, il décide de rejoindre l’équipe Coéos Groupe pour créer et gérer le pôle immobilier. Coéos immobilier se développe, créant ainsi un service global.

Fort de huit années d’expérience en immobilier entre la France et Dubaï, Bilal associe expertise du marché et compréhension des enjeux patrimoniaux internationaux. Il identifie avec rigueur les opportunités les plus adaptées, en accord avec les objectifs de chaque client. Animé par un sens profond de la responsabilité et de l’exigence, il accorde une attention particulière à chaque projet, en prenant en compte l’histoire, les priorités et la trajectoire personnelle de ceux qu’il accompagne.

Titulaire d’un Master en Conseil et Gestion de Patrimoine, Nicolas a rejoint l’équipe de Coéos Groupe. Il accompagne ses clients dans l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, en plaçant la relation humaine au cœur de son métier. Animé par la bienveillance et à l’écoute, il s’attache à comprendre en profondeur les besoins et attentes de chacun pour y répondre avec justesse. Curieux et engagé, Nicolas continue de développer ses compétences afin de proposer des solutions innovantes et adaptées à chaque situation.

Doté d’une expérience acquise lors d’un parcours atypique et complet, Richard rejoint Coéos Groupe après 17 années en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior au sein d’une banque d’affaires puis d’un cabinet privé. Vous souhaitez une écoute et un conseil en adéquation avec vos attentes financières et familiales, il interviendra pour vous en France, principalement sur la région Bourgogne Franche-Comté ainsi que dans le Genevois.

Diplômé de L’ITB, fort d’une expérience de 10 années en Banque à des postes de Direction, Marché Professionnel et Viticulture, puis 16 ans en Gestion de Patrimoine, Fabrice rejoint Coéos Groupe pour développer les activités du groupe de la Bourgogne jusqu’à Marseille. Une volonté : satisfaire ses clients en étant disponible, à l’écoute, en leur proposant des stratégies patrimoniales sur mesure répondant à leurs moyens et leurs objectifs.

Issu du monde de l’entreprise familiale, Yoann s’est reconverti en conseiller en gestion de patrimoine après l’obtention de son Master en Gestion Internationale de Patrimoine. Fort de plus de 15 ans d’expérience en tant que dirigeant, il accompagne des professionnels aux profils variés. Il place l’écoute au cœur de sa démarche pour analyser chaque situation dans sa globalité et proposer des solutions adaptées. Sa pédagogie et ses valeurs humaines fondent la relation de confiance avec ses clients.

Fort d’une expérience de 18 années en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié (CGPC) au sein d’un groupe international, Stéphane rejoint Coéos pour développer les activités du groupe en Île-de-France. Son crédo ? « Mettre l’intérêt du client au centre de la démarche de conseil, en lui proposant une stratégie patrimoniale entièrement personnalisée en fonction de son profil et de ses objectifs ».

Suite à l’obtention d’un Master en Gestion Internationale de Patrimoine, Mathieu rejoint notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Il se consacre à l’élaboration et la mise en œuvre de solutions sur mesure pour répondre aux besoins patrimoniaux et financiers de chacun, tout en veillant à la performance des stratégies d’investissement proposées. Sa capacité d’écoute, sa rigueur et sa détermination sont autant d’atouts pour accompagner avec succès chaque projet patrimonial.

Diplômé d’un Master en Gestion Internationale de Patrimoine et d’un Master en Droit des Affaires spécialisé dans le droit bancaire et les nouvelles technologies, Enzo occupe aujourd’hui le poste d’Ingénieur Patrimonial. Il traite des sujets patrimoniaux aux enjeux complexes, relatifs à des problématiques civiles, fiscales ou encore sociales. Il met à profit son savoir-faire, notamment acquis au travers de son double cursus, afin de traduire la complexité patrimoniale en solutions concrètes.