De COÉOS Patrimoine à COÉOS Groupe
COÉOS Patrimoine, les débuts.
C’est en 2018 que des amis, tous deux conseillers en gestion de patrimoine, décident de monter leur entreprise ensemble : COÉOS Patrimoine, agence de gestion de patrimoine voit ainsi le jour.
La gestion de patrimoine englobe des domaines variés nécessitant l’intervention de partenaires extérieurs. En effet, ce métier consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser. Une expertise juridique et financière permet de réaliser un diagnostic de votre situation pour ainsi vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.
Des domaines d’activités liés pour être performant.
Une bonne valorisation de patrimoine nécessite des compétences extrêmement variées dans des domaines d’activités divers. En effet, l’immobilier est le coeur du patrimoine de la majorité des personnes, les assurances en font partie également du patrimoine, tout comme la gestion des finances, la création d’entreprise, les divers projets de vie, etc.
Pour cela, de nouveaux partenaires rejoignent l’entreprise. Une première branche immobilière intègre le cabinet, suivie de la finance, puis l’assurance et enfin le services aux entreprises et aux dirigeants.
COÉOS Groupe fait son apparition.
L’objectif de cette évolution est de regrouper au sein d’un même cabinet, un ensemble de services complémentaires afin de répondre aux demandes des clients de façon polyvalente et avec un unique interlocuteur.
COÉOS Groupe est un cabinet conseil dans l’accompagnement personnalisé afin de définir, d’optimiser et de mettre en place des solutions patrimoniales, des solutions de vie.
COÉOS Groupe développe ses compétences autour de cinq axes d’expertise : la gestion de patrimoine, l’immobilier, l’assurance, la finance et les services aux entreprises et leurs dirigeants.
